8月1日股市内参

发布日期： 2025-08-02 阅读量： 作者： 小编

　　温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。

　　A股相关概念股主要有熵基科技（301330）、创新医疗（002173）等。

　　据报道，经过近十年的持续攻关，北京高压科学研究中心与中国科学院西安光机所科学家带领的国际研究团队成功将高质量石墨单晶前驱体转化为百微米级、高度有序的六方金刚石，该成果30日发表于国际期刊《自然》。该研究表明，六方金刚石的力学性能可与立方金刚石相媲美，且与仅具有单一碳-碳键长的立方金刚石相比，六方金刚石呈现出两种不同的键长分布，且层间距显著缩短，这种独特的碳原子堆垛方式，将有效克服立方金刚石的密堆积面易滑移的弱点。这一系统性研究不仅终结了60多年关于六方金刚石宏观存在的争议，更为接下来将六方金刚石作为新一代高性能功能材料的开发奠定了坚实基础。

　　金刚石在工业应用中的前景越发广阔。它可以用作切割工具、医疗器械，甚至是航天器材料。在半导体领域，金刚石被誉为“终极半导体材料”，是第四代半导体的核心材料。目前全球主要科技公司都在积极布局金刚石半导体技术。英伟达正在进行钻石散热GPU的实验，华为也申请了相关专利。六方金刚石的突破不仅对半导体行业意义重大，对航空航天领域也带来深远影响。航空航天工程对材料要求极高，需要同时具备高强度、耐高温、耐磨损等特性。六方金刚石的突破，不仅是材料科学的进步，更是工业体系的革新。

　　A股相关概念股主要有四方达（300179）、中兵红箭（000519）等。

　　A股相关概念股主要有中恒电气（002364）、通合科技（300491）等。

　　普元信息(688118) 作为国内领先的数据治理和低代码技术提供商，已深度布局AI应用领域，战略聚焦“平台+AI”双轮驱动，赋能企业数字化转型。

　　鼎捷数智(300378) 以雅典娜数智原生平台为底座，基于行业Know-How以及深度积累的客群资源，推动AI在垂类场景如装备制造、零部件制造等行业持续落地。

　　5、华为鸿蒙上线独立游戏专区并启动小游戏出海这两家公司与华为在游戏领域有密切合作

　　据报道，华为终端云服务互动媒体BU总裁张思建在CDEC高峰论坛上表示，华为鸿蒙上线了独立游戏专区，并开放了游戏短剧的合作，持续推动游戏行业繁荣。首款影视游戏联动的短剧《荒野迷踪》，上线万+。此外，鸿蒙小游戏已经全面启动出海。华为鸿蒙携手合作伙伴探索出海机遇，推出了全渠道深度联运模式，提供一体化出海解决方案，去年已经出海到中东地区。

　　分析认为，鸿蒙操作系统所提供的自主、安全、可控的数字基础设施，为鸿蒙游戏生态的持续发展奠定了坚实的基础。数据显示，在过去一年中，鸿蒙游戏生态实现了高速增长，游戏数量从2024年底的1800余款跃升至如今的5400余款，充分展现了鸿蒙系统在应对数字化发展挑战中的强大韧性。随着5G和云计算等技术的进一步发展，叠加出海节奏的加快，鸿蒙游戏有望在云游戏等细分领域里实现更多突破。

　　蜂助手(301382) 公司为游戏厂商提供云游戏能力支撑，通过云端的SaaS及PaaS能力赋能游戏厂商，让游戏上云，帮助厂商降低用户门槛、扩大客群规模。公司与华为合作并参与鸿蒙生态应用开发，可通过HUAWEI云统一为运营商提供服务和支撑。

　　星辉娱乐(300043) 公司将推进游戏产品在华为鸿蒙系统上的适配开发工作，实现多平台、多渠道间协同发展。

　　7月31日，AI智能体概念走强，易点天下、南兴股份涨停，用友网络、金现代、利欧股份、普元信息、鼎捷数智等涨幅靠前。

　　消息面上，百度搜索电脑端正在首页测试开放智能体应用入口。首页集成的智能体主要来自文心智能体平台、搜索开放平台接入的外部优质AI应用、以及部分百度自研应用。目前该功能已在灰度测试，预计很快将全量开放。另外，日前智谱旗舰模型GLM-4.5重磅发布并开源，作为首款SOTA级原生智能体大模型，国产综合评测第一，性能媲美全球最强旗舰模型。参数效率翻倍， API价格仅为Claude的1/10，速度超100tokens/秒。

　　中信建投研究所表示，AI大模型正在向更强大、更高效和更可靠的方向发展。这一趋势不仅推动了推理模型的深化，也催生了智能体模型的快速发展。2025年被认为是Agent(智能体)元年，推理需求的激增将带动算力需求的爆发。当前AI应用的加速落地，尤其是在B端领域，较互联网时代有显著提升，预计将超出市场预期。

　　中金公司表示，在科技与金融的“双轮驱动下，我国人工智能正加快实现跨越式发展，成为新质生产力和经济转型升级的重要引擎。人工智能等前沿科技的发展，需要依托相应的科技金融体系，通过多层次资本市场形成“科技-产业-金融的良性循环。

　　鼎捷数智(300378) 基于鼎捷雅典娜融合AIGC技术开展了多个研发项目:其中，与微软在中国台湾地区发布结合微软OpenAl的个人智能助理“娜娜帮我;

　　利欧股份(002131) 推出的AIGC生态平台(LEOAIAD)和归一智能推出的(利欧归一)面向营销垂直领域的人工智能体投手,包括AI搜索投手、AI短剧投手和AI电商投手;

　　拓维信息(002261) 推出的ZAIOHOS 2.0作为一款AI原生操作系统，采用原生AI框架设计，内置AI模型压缩能力、设备AI控制能力、多设备AI协同能力等多重创新，使能开发者快速开发AI应用;

　　拓尔思(300229) 以稀缺数据资源构筑壁垒，金融和政务智能体落地规模领先。

　　7月31日，创新药概念股持续活跃，南新制药、安科生物20CM涨停，奇正藏药、汉商集团涨停，海特生物、百诚医药、翰宇药业、广生堂等涨超5%。

　　消息面上，石药集团30日宣布与美国生物制药公司 Madrigal Pharmaceuticals达成重磅授权协议，将其口服GLP-1受体激动剂SYH2086的全球开发、生产及商业化权益授予后者，交易总价值最高可达20.75亿美元。

　　中信证券研究所表示，我国创新药发展已经取得阶段性成效，《支持创新药高质量发展的若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方向。考虑到创新药板块除海外斩获外，新增国内政策大力支持，医药真创新和真国际化时代将迎来回报，有望带动板块稳步向上。建议横向维度上，下半年围绕创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革三个领域进行布局，尤其是最具贝塔效应的创新药领域。

　　国金证券研究所表示，创新药全球竞争力凸显，对外授权提速，陆续步入扭亏阶段的产业向上趋势。2025年开年以来，中国新药获批上市的数量与质量都继续提升，中国创新药商业化以及国际领先新药引进到中国的节奏都在加快，经历数年低迷的创新药板块已处于价值洼地。

　　常山药业(300255) 是国内肝素全产业链龙头，覆盖肝素粗品、原料药及制剂(如低分子肝素钙注射液);

　　贵州百灵(002424) 全国唯一苗药上市公司，拥有17个独家苗药，覆盖心脑血管、呼吸系统疾病，以中药现代化重塑民族药价值;

　　翰宇药业(300199) 以多肽技术平台+国际化BD模式，率先实现仿制药出海变现。

　　大族激光(002008) 接受机构调研时表示，随着AI产业链服务器、高速交换机等基础设施需求爆发，叠加消费电子市场复苏，PCB专用加工设备市场需求快速反弹。公司构建了覆盖多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等不同细分PCB市场及层压、钻孔、曝光、成型、检测等关键工序的立体化产品矩阵，为PCB不同细分领域的客户提供差异化的一站式工序解决方案。压合系统、十二轴自动化机械钻孔机、自动上下料机械成型机、四光束CO2激光钻孔机、新型激光加工设备、玻璃基板V成套设备等行业创新型产品获得客户认可，全部达到批量市场推广水平，部分产品已经实现大批量订单。

　　金科环境(688466) 公司与坤亨国际合作是基于坤亨国际对金科环境水厂机器人新水岛NewaterHouse？产品作为RWA（Real-WorldAssets）优质底层资产的认可，双方将共同探索基于新水岛NewaterHouse？产品发行RWA业务，携手开创水务资产的数字化流转和高效管理，提升资产的市场价值。坤亨国际是一家专注于RWA项目解决方案的专业化服务机构，依托专业技术服务、资本核心业务，在资产数字化、金融产品设计及全球网络资源方面具备自身优势，可为多行业提供优质高效的科技金融技术服务，范围涵盖高速公路收费权、新能源项目收益权以及医疗危废物品处置收益权等多个领域。目前，坤亨国际已在香港、北京、广州和长沙四地设立办事处。

　　华海药业（600521）下属子公司华奥泰和华博生物收到国家药监局核准签发的注射用HB0043的《药物临床试验批准通知书》。HB0043为重组人源化IgG1型双特异性抗体，靶向人白细胞介素-17A（IL-17A）和人白细胞介素-36受体（IL-36R），具有高结合和阻断活性，开发用于治疗多种自身免疫性疾病。目前公司在该项目上已投入研发费用约6909万元。HB0043为全球首款靶向IL-17A与IL-36R的双抗药物，有望突破现有单靶点治疗的局限。

　　成都华微（688709）7月31日在互动平台表示，公司在脑机接口技术领域已基于自身集成电路设计优势开展布局，主要聚焦于提供信号处理的基础硬件器件。目前，公司与上海交通大学、天津大学等高校合作的重点项目已有部分完成验收，相关技术覆盖侵入式及非侵入式脑机接口的全信号链需求。

　　领益智造（002600）7月31日在互动平台表示，公司已与智元机器人、北京人形机器人创新中心、强脑科技等海内外多家具身智能企业达成战略合作，并获得了海内外人形机器人客户的硬件订单。

　　国恩股份（002768）已完成PEEK材料生产技术与核心工艺的开发，拟通过全资子公司浙江国恩化学有限公司打造覆盖PEEK从聚合到复合再到制品的全产业链纵向一体化平台。

　　巨一科技（688162）7月31日在互动平台表示，公司已于近期成功中标小鹏汇天飞行汽车工厂的项目，并将在该项目上应用包括钢铝共融、复杂型面焊接、负角度包边等多项创新技术，助力其产品量产交付。

　　达瑞电子（300976）拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权，维斯德核心产品为应用于折叠屏屏幕的碳纤维结构支撑部件（位于屏幕背部、铰链区域）。

　　长华化学（301518）拟定增募资不超过2.3亿元，用于二氧化碳聚醚项目。

　　7月31日，立昂技术（300603）旗下立昂云数据有限公司与优刻得（688158）正式签署战略合作协议。双方将围绕AI算力产业集群建设、行业大模型开发及算力资源整合展开深度合作，共同打造智能算力平台与行业解决方案。

　　汇绿生态（001267）控股子公司投资建设高速率光模块生产基地额度增至8亿元。

　　润建股份（002929）携手中网研究院，将探索算力、新能源等领域的数据资产证券化（RWA）及跨境合规可行路径。

　　山鹰国际(600567) 拟29.77亿元设立合伙企业引入长期投资者，包括中国东方资产管理股份有限公司等。

　　舒泰神(300204) 取得BDB-001注射液（ANCA相关性血管炎适应症）I/II期临床研究总结。

　　新铝时代(301613) 拟与重庆战新科技产业集团有限公司签署投资协议，通过子公司渝北新铝时代科技有限公司对新铝时代汽车轻量化零部件项目总投资不低于5.5亿元。项目建设内容包括建设新能源汽车电池盒箱体产线和轻量化零部件(新能源/算力/机器人)产线亿元，将用于越南思泉新材散热产品项目、液冷散热研发中心项目、信息化系统建设项目以及补充流动资金。

　　三晖电气(002857) 子公司三晖联璟智算与淄博蓝丝带健康管理有限公司签订《产品销售框架合同》，双方就销售机器人设备等相关事宜达成初步合作意向。销售产品清单为2025年不低于50台;2026年不低于300台;2027年不低于450台。

　　安凯微(688620) 推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片，该系列芯片内置RISC-V内核，集成多种核心功能，具有高集成度、低功耗等特点。基于该芯片的智能门锁系统平台与“交钥匙”应用方案也已完成，可扩展应用于智能门禁考勤、家电控制面板及充电桩等终端。

　　亚虹医药(688176) 开展的APL-1401用于治疗中重度活动性溃疡性结肠炎的Ib期临床试验获得了积极的初步结果。该研究剂量爬坡已完成，展现出良好的安全性，并在仅4周治疗周期中观察到积极的疗效信号。基于本研究取得的积极结果，公司计划在更大规模的中重度活动性溃疡性结肠炎(UC)患者群体中，进一步评估该潜在first-in-class疗法在12周治疗周期中的疗效。

　　微芯生物(688321) 子公司微芯生物科技(美国)有限公司收到FDA签发的关于CS231295开展治疗晚期实体瘤的I期临床试验的通知。CS231295是一种透脑 AuroraB选择性抑制剂，凭借良好的血脑屏障穿透能力，对脑部原发或脑转移性肿瘤存在明显的治疗优势。目前，全球尚无同类设计的药物进入临床试验阶段。

　　奥士康(002913) 拟发行可转债募资不超过10亿元，用于高端印制电路板项目。

　　富安娜(002327) 拟以5585万至1.04亿元回购公司股份，回购价格不超过11元/股。

　　广东建科：申购代码301632，申购价格6.56元，发行市盈率26.48倍，公司主营建设工程领域的检验检测技术服务。

　　注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。

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　　湖南永州市政府网站8月1日消息，永州市委市政府通报第二轮省生态环境保护督察移交问题追责问责情况。2024年3月13日至4月1日，湖南省第四生态环境保护督察组（以下简称督察组）对永州市开展了第二轮省生态环境保护例行督察。

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