研报点睛：逆市上涨！关注这一板块

发布日期： 2025-07-15 阅读量： 作者： 小编

　　7月15日，A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指跌0.42%，收报3505点；深证成指涨0.56%，收报10744.56点；创业板指涨1.73%，收报2235.05点。盘面上，

　　华源证券表示，截至2025年7月13日，三七互娱重点产品《斗罗大陆：猎魂世界》目前位列iOS免费榜第一，腾讯重点产品《三角洲行动》位列免费榜第二、畅销榜第三，巨人网络重点产品《超自然行动组》位列游戏免费榜第四、畅销榜第28，暑期档期新游产品上线以及存量产品也将陆续开启大版本更新，优质产品高频数据暂未出现拐点，催化交易有望持续。建议重视头部游戏公司在AI+陪伴+游戏化范式探索上的示范效应，相关产品表现如果超预期有望推动相关上市公司的价值重估，同时部分公司重点游戏陆续定档，关注新游产品周期的开启。建议关注【腾讯控股】【网易】【恺英网络】【】【完美世界】【百奥家庭互动】【心动公司】【友谊时光】【电魂网络】【吉比特】【】【】【哔哩哔哩】【掌趣科技】【】【名臣健康】【富春股份】【禅游科技】等。

　　华创认为，当下传媒板块明线为AI应用起势，暗线为哪吒带来的文化自信，需要锐度和配置并重；2023年是闭源通用大模型的爆发之年，看好今年成为中国开源大模型的爆发及应用格局重塑之年。第一步为公有云价值重塑+产业重回增长（阿里云+腾讯云，以及产业链相关公司）。第二步为有平台有用户有场景，但缺少大模型能力赋能或此前没有下定决心的公司（如B端SAAS企业+互联网平台企业）。第三步为C端场景不断落地（如端侧硬件+游戏娱乐）。建议关注游戏板块如华通、恺英、巨人、电魂、完美、、盛天、富春等。开云网站开云网址

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