216游资余哥：复盘策略！

发布日期： 2025-04-23 阅读量： 作者： 小编

　　一个是1月份社融数据公布，M1转正，M1/M2剪刀差缩小，体现经济转好的预期。

　　叠加接下来1+1会的政策预期，接下来关注地产、消费和化债这些典型复苏方向的走势。

　　一个是尾盘传的企业家座谈会，阿里马名列其中，展现了上头对于民营经济体的态度进一步转向宽松。

　　加上最近Deepseek为首的杭州六小龙风头正盛，利好腾讯、阿里为首的科技巨头（港股），在A股就关注相关产业链即可，AI优先，其它例如平台经济/电商、游戏行业也可以关注。

　　一个是杭州六小龙之一的群核科技将要赴港上市，相关方向是Saas、空间只能和家居方向。

　　昨晚到今天最火热的是微信灰度上线Deepseek功能（也就是随机、逐步开放）。

　　作为国内流量入口端独一档的存在，全民级别的客群，还有公众号和视频号提供海量数据，肯定是无限利好Deepseek，利好算力（腾讯系）。

　　最后一个就是马斯克将要在太平洋时间周一晚上发布Grok3大模型，号称强于市面上所有现存的大模型。

　　同样也是开源大模型，主要关注是否有特别之处值得炒作，其它目前看来不会产生什么负面影响。

　　往上游看，核心方向是云计算，不管是华为云、阿里云还是腾讯云，都是云计算方向，高低错落有致。

　　周一，一方面是看低位的阿里/腾讯系能否给出强度；另一方面是关注云计算上游——也就是AI算力建设是否会有异动。

　　往下游看，AI应用虽然因为各行各业应用程度不一、利好程度不一，所以节奏不一，但总体节奏是不断轮动新高。

　　To B端主要是工业领域，工业软件、Saas服务等方面，容量核心是用友网络，其它类似的例如深信服等等，都是强趋势等。

　　To G端实际上组成成分就是国资云、政务等板块。周五因为数据集团的消息已经有所表现，接下来看看是否会有连板/强趋势走出来。

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　　日前，山西省大同市中级人民法院审理席某某上诉案及所涉婚约财产纠纷上诉案的审判长接受记者采访：本案系不公开审理的案件，一审宣判后，鉴于网上存在大量不实信息，法院在法律规定范围内最大限度回应社会关切，澄清事实。

　　随着中美贸易冲突的升级，两国之间大宗商品的贸易流向正逐渐发生变化：以大豆为例，分析人士指出，巴西有望进一步巩固中国最大大豆进口来源国的地位。美国大豆种植户警告，美国大豆可能将永远失去中国市场。

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　　据最高检4月22日消息，日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对中央纪委国家监委驻中央组织部纪检监察组原组长李刚作出逮捕决定。

　　玩具业是美国遭受关税冲击最严重的行业之一。美国有线电视新闻网（CNN）指出，对中国生产的玩具加征高额关税，意味着曾经物美价廉的玩具将变成“奢侈品”。美国商务部数据显示，2024年美国进口了价值177亿美元的玩具，其中75%来自中国。

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